人死後，輪回之前，亡魂會來到一處奇異之地——「世外」。靈守日復一日引領亡魂去投胎，直至一天，靈守小鬼遇上了不願轉世的小妹，讓不懂人類情感的小鬼看到了不再一樣的「世外」。 在帶領小妹轉世的路途上，小鬼揭示了她前世的遺憾，亦觸發了難以逆轉的詛咒——若小妹完全被忿恨支配，不論世外、人間，將與她一同灰飛煙滅…… 為了小妹，小鬼得到天女的允許，與武功高強的黑天踏上橫跨千年的征途，縱然在路上危機四伏，他仍不惜多次舍身相救，只為了小妹能忘記過去的傷痛，並原諒自己，一身輕盈，走上輪回轉世之路……
