天界異象,三只巨怪逃離天庭作祟人間。玉帝派哪咤下界尋找三界護法,哪咤發現東嶽泰山有壹塊巨石名為石敢當,受天地靈氣,即將孕化。當哪咤趕到時,石敢當已經提前孕化離開。巨怪來此對哪咤謊稱自己便是石敢當,騙取哪咤信任使其將法力傳授於他。石敢當流落民間,被當做怪物受盡奚落,他卻以德報怨用神力保護百姓,贏得愛戴。巨怪為禍人間,石敢當挺身而出,巨怪無奈之下求助哪咤。哪咤與石敢當幾番爭鬥後終辨是非,幫助石敢當消滅了三巨怪。石敢當成為三界護法。五百年後,天神奎剛聚集大批妖邪向三界進攻,玉帝及諸神盡遭毒手,唯有石敢當逃脫。石敢當勇闖阿修羅界,救出玉帝及諸神,最終消滅奎剛,令三界重見光明。