女巫師江冷，因幼時被人強奸，以至心理不平衡，立誌苦學巫教蠱毒之術，後隱居香港半山，手下有美麗女殺手數十名，專以美色騙取金錢，趁興奮之時偷偷下蠱，以達到控製，報仇目的。葉紅與玉麟是好朋友，而葉紅母親由於貪戀玉麟家財雖然明知他已有未婚妻白綾，仍聘請法師向他施了色降，因此他終日迷迷癡癡心中只想著葉紅，後來他與葉紅親熱時卻被白綾撞破，白綾雖然感到氣憤但玉麟一連串的行為令她懷疑玉麟撞邪，於是找來法師為他解降，最後兩法師終於展開正面對決……
